DDA & Company conseille Chestone Investment Group dans la cession d’Essling Capital, une plateforme d’investissement spécialisée dans les actifs non cotés, à Domnin de Kerdaniel et Filippo Monteleone;

Lancée en 2017 suite au spin-off de l’activité Private Equity de Massena Partners à l’initiative de Frank Noël-Vandenberghe, Essling Capital est une société de gestion indépendante offrant des solutions d’investissements pertinentes sur une large palette de classes d’actifs du capital-investissement, à travers des activités de :

  • Co-investissement en Europe et aux États-Unis ;
  • Lead investment Small & Mid Cap, destiné aux entreprises en forte croissance dans les univers du digital, de la santé et des services B2B.

Agréée et réglementée par l’AMF, Essling Capital gère aujourd’hui 450m€ d’actifs non cotés.

Domnin de Kerdaniel (ancien CVC Capital Partners, 3i et KKR) et Filippo Monteleone (Président Fondateur de CAREIT et ancien DGD du Ramsay Générale de Santé) deviennent respectivement Président et Président du Conseil de surveillance d’Essling Capital. Ils vont continuer à développer la stratégie d’investissement avec les équipes actuelles (Essling Co-Investissement et Essling Expansion) et souhaitent lancer prochainement une initiative d’investissement dédiée au secteur de la santé en Europe.

Frank Noël-Vandenberghe, Fondateur de Chestone Investment Group, déclare « Après le lancement d’Essling Capital, je suis heureux de pouvoir transmettre le flambeau à Domnin de Kerdaniel et Filippo Monteleone pour la poursuite du développement de cette plateforme d’investissement. Lors de nos collaborations récentes sur un certain nombre d’opérations, réalisées ou non, j’ai pu apprécier leur complémentarité avec les équipes actuelles ».

Didier Choix, associé de DDA & Company, ajoute : « Le processus de cession, bien que très ciblé à l’origine, a généré beaucoup d’intérêt et c’est le projet d’entreprise proposé par Domnin et Filippo, deux entrepreneurs au track-record impressionnant, qui a séduit ».

L’équipe DDA & Company, composée de Didier Choix et Nhu Quynh Golder, a conseillé Chestone Investment Group et Frank Noël-Vandenberghe dans cette opération.

 

A propos d’Essling Capital

Lancée en 2017 suite au spin-off de l’activité Private Equity de Massena Partners à l’initiative de Frank Noël-Vandenberghe, Essling Capital est une société de gestion indépendante offrant des solutions d’investissements pertinentes sur une large palette de classes d’actifs du capital-investissement, à travers des activités de :

  • Co-investissement en Europe et aux États-Unis ;
  • Lead investment Small & Mid Cap, destiné aux entreprises en forte croissance dans les univers du digital, de la santé et des services B2B.

Agréée et réglementée par l’AMF, Essling Capital gère aujourd’hui 450m€ d’actifs non cotés.

 

A propos de Domnin de Kerdaniel et Filippo Monteleone

Domnin de Kerdaniel dispose d’une expérience de plus de 30 ans dans la finance en Europe, Asie et Amérique du Nord, dont les 20 dernières années dans le capital investissement. Il s’est essentiellement concentré sur les segments Mid et Large LBO (dont Zumtobel / Wassall, Legrand, SeLoger et Delachaux).

Filippo Monteleone a exercé des responsabilités durant plus de 15 ans à la direction du premier groupe d’hospitalisation privée en France, Ramsay Générale de Santé. Il a fondé CAREIT, 1ère plateforme de services immobiliers 100% dédiés à la santé, et accompagne la transformation du système de santé, en soutenant des opérations et initiatives innovantes.

Domnin de Kerdaniel et Filippo Monteleone ont débuté leur carrière ensemble chez Worms & Cie. Ils se sont associés il y a 5 ans pour développer une activité / plateforme d’investissement dans le secteur de la santé en Europe

 

Parties & Conseils de l’Opération

Cédant :

Chestone Investment Group : Frank Noël-Vandenberghe

Conseil M&A : DDA & Company (Didier Choix, Nhu Quynh Golder)

Conseil juridique : Joffe & Associés (Olivier Dumas, Virginie Belle, Océane Christmann)

Acquéreurs

Personnes physiques : Domnin de Kerdaniel et Filippo Monteleone

Conseil M&A : Clearwater International (Thomas Gaucher, Sébastien Allegot, Félix Hedde)

Conseil Financier : Eight Advisory

Conseil Juridique : Dechert & Scotto Partners