Paris, 7 Octobre 2022,

DDA & Company conseille les actionnaires de Steliau Technology dans une nouvelle opération de croissance externe avec l’acquisition d’InterDipros au travers de sa filiale italienne Special-Ind.

Après les acquisitions structurantes de Special-Ind en mars 2021 et de Media Microcomputer en mars 2022, Steliau Technology poursuit sa stratégie d’européanisation sur le marché de la distribution à valeur ajoutée de solutions électroniques en réalisant l’acquisition de la société italienne InterDipros.

Interdipros a généré en 2021 un chiffre d’affaires de 4 M€ et anticipe un chiffre d’affaires de l’ordre de 5 M€ en 2022. Suite à cette opération non-intermédiée, le Groupe devrait réaliser un chiffre d’affaires sur le marché italien de 77 M€ pour l’exercice en cours et vise 85 M€ en 2023.

InterDipros dispose d’une salle blanche certifiée dédiée aux services d’assemblage, d’intégration et de personnalisation des solutions en fonction des contraintes techniques des clients. La société s’adresse à clientèle présente sur de nombreux secteurs d’activité.

Le Dirigeant d’InterDipros, Graziano Quaggio, restera pleinement opérationnel dans le dispositif. Porté par des marchés sous-jacents porteurs, le Groupe ambitionne de poursuivre sa forte croissance aussi bien en France qu’à l’international, et devrait réaliser un chiffre d’affaires consolidé pro forma de 140 M€ en 2022 contre 39 M€ en 2019.

« Le rationnel de cette opération est d’intégrer les capacités de conception et d’intégration d’Interdipros afin de les proposer au portefeuille clients de Special-Ind en Italie. » explique Pascal Reynoud, Directeur Général du Groupe Steliau Technology.

Massimo Loche, Directeur Général de la filiale italienne Special-Ind, ajoute : « Nous allons générer des synergies commerciales en vendant aux clients actuels d’Interdipros des écrans fournis par Special-Ind. »

Bertrand Tissot, Partner chez B & Capital, commente : « Nous sommes ravis d’accompagner l’équipe de management dans la réalisation de cette troisième opération de build-up non intermédiée qui permet à Steliau Technology de poursuivre sa stratégie d’internationalisation de son activité. »

L’équipe DDA & Company, composée de Alain Sitbon, Axel Marti-Flich et Florian Charrière, a conseillé Steliau Technology dans cette opération.

Parties & Conseils dans l’Opération

ACQUÉREURS

  • Steliau International : Management (Stéphane Jouannaud, Pascal Reynoud, Caroline Mialin), B & Capital (Bertrand Tissot, Mikaël Schaller, Charles Gaudry)
  • Conseil M&A : DDA & Company (Alain Sitbon, Axel Marti-Flich, Florian Charrière
  • Due diligence financière: BDO (Giorgio Falcione, Francesco Bini)
  • Due diligence juridique, fiscale, sociale: BDO (Pietro Gracis, Gabriele Ciarlo)
  • Avocat structuration: Capurro (Manuel Capurro)

CÉDANTS

  • InterDipros: Famille Quaggio
  • Conseil juridique: GPLaw (Gianluca Paracciani, Giada Colotti)