DDA & Company conseille l’ESN WEBNET dans la réorganisation de son capital

Paris, le 25 juillet 2023,

WEBNET fait une place à SOCADIF à l’occasion d’une opération permettant à son management, emmené par son dirigeant Stéphane HUDYMA, de devenir majoritaire. Ayant déjà pris part au LBO de 2016, Caisse d’Epargne Ile de France Capital Investissement (CEIDF CI) réinvestit, alors que Seventure Partners (qui a repris la gestion des fonds retail d’Alliance Entreprendre) acte sa sortie. Le montage comprend une dette senior apportée par BNP Paribas et Caisse d’Epargne d’Île-de-France, les banques historiques du groupe, correspondant à un levier raisonnable.

Créée il y a plus de 20 ans, WEBNET est une ESN spécialisée dans la mise en œuvre de solutions internet et mobiles (site web, application métier, plateforme collaborative…) portée notamment par une forte expertise dans les environnements PhP et .Net. Des services d’infogérance (hébergement et TMA) et de conseil complètent le savoir-faire ainsi que l’intégration et l’administration de systèmes d’informations (infrastructure réseau et architecture de production) et une expertise BI issues de l’acquisition début 2022 de AGILICIO.

WEBNET rassemble près de 180 professionnels du digital, consultants, chefs de projets, architectes techniques, développeurs back, développeurs front, intégrateurs, webdesigners, webmasters… répartis entre son siège en Ile de France et ses 5 agences de province (Lyon, Nantes, Lille et Bordeaux) créées entre 2013 et 2021. Son chiffre d’affaires groupe 2022 s’est élevé à 17m€.

La stratégie de développement consistera à faire monter en puissance les agences régionales, en particulier les plus récentes, par la croissance organique. Des acquisitions seront également activement recherchées pour accélérer la croissance et/ou doter WEBNET de compétences nouvelles complémentaires.

Stéphane HUDYMA, président du groupe WEBNET déclare « Nous sommes très heureux d’accueillir SOCADIF à notre capital et de poursuivre notre aventure commune avec CEIDF CI. Cette nouvelle opération va permettre au groupe WEBNET d’envisager de nouvelles opérations de croissance externe et l’ouverture d’autres antennes en régions afin d’étendre notre couverture commerciale en France. »

Anthony Wimbush et Charles-Antoine Cayez chez DDA & Company concluent « Nous sommes ravis d’avoir œuvré à la réorganisation du capital de WEBNET, permettant la sortie de Seventure Partners, l’entrée de SOCADIF aux côtés de CEIDF CI et la relution du management pour accompagner la société et son dirigeant dans sa prochaine phase de développement»

L’équipe DDA & Company, composée d’Anthony Wimbush et de Charles-Antoine Cayez a conseillé WEBNET dans cette opération de MBO.

À propos de SOCADIF & CEIDF Capital Investissement

SOCADIF Capital Investissement, filiale du Crédit Agricole d’Ile-de-France, est active sur le marché du capital investissement depuis 1990 et intervient principalement sur le territoire francilien. Socadif a pour vocation d’accompagner durablement des entrepreneurs dans leurs projets de transition et de développement tout en demeurant minoritaire au capital des ETI et PME accompagnées. Socadif est actuellement partenaire d’une quarantaine d’entreprises.

Investissant sur fonds propres, Socadif propose une association dans la durée avec l’équipe de management, qui se matérialise par une capacité d’investir sur fonds propres à long terme et, si nécessaire, de manière successive pour accompagner le développement. Les équipes de Socadif sont présentes aux côtés des dirigeants pour les décisions stratégiques, sans pour autant intervenir dans la gestion de l’entreprise.

CEIDF Capital Investissement (CEIDF CI) est une société d’investissement régionale créée en 2014 à l’initiative de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, En tant qu’actionnaire minoritaire et de proximité, ses investissements visent à accompagner des dirigeants ou des repreneurs de sociétés, sans immixtion dans la gestion quotidienne de leurs affaires, dans un objectif de pérennisation et de valorisation du patrimoine commun. Par des apports en fonds propres (actions) et quasi-fonds propres (obligations), elle contribue au financement des entreprises régionales dans leur croissance et dans leur transmission. Dotée de 100 millions d’euros de fonds propres, CEIDF CI a vocation à investir dans des opérations concernant des PME franciliennes réalisant un chiffre d’affaires compris entre 2 et 100 M€ et présentant un réel potentiel de croissance, de rentabilité et de valorisation. CEIDF CI peut investir seule des tickets unitaires allant jusqu’à 3 M€ en Fonds Propres et peut mobiliser des ressources complémentaires (i) en Dette Mezzanine jusqu’à 10 M€ avec le véhicule CEIDF Mezzanine (également filiale de la Caisse d’Epargne IDF) ou (ii) en Fonds Propres au sein du Groupe BPCE.

À propos de WEBNET

WEBNET accompagne depuis 20 ans les plus grands comptes dans leur transformation digitale et leurs projets web complexes : plates-formes e-commerce, applications métier, sites institutionnels, portails de services, applications mobiles…

Les expertises de WEBNET lui permettent d’intervenir sur l’ensemble du cycle de vie des projets de ses clients: le Conseil en système d’information, AMOA, audit, à la maîtrise d’œuvre en mode forfait, centre de services ou assistance technique, en passant par le conception graphique et ergonomique, le webmastering, la rédaction de contenu éditorial, l’intégration web, l’accessibilité et la TMA, le Hosting et l’exploitation.