Conseil en fusions-acquisitions

Transmission et cession à des acquéreurs stratégiques


  • Nous trouvons des solutions domestiques et /ou internationales à des problématiques de transmission pour les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETIs)
  • Nous accompagnons les entrepreneurs et les fonds d’investissement dans leur stratégie de sortie via la cession à des partenaires industriels stratégiques
  • Nous assistons les grands groupes ou leurs filiales dans le réalignement de leur portefeuille d’activités
  • Nous identifions les fonds d’investissement en fonction des critères définis
  • Nous participons à la structuration financière et à la négociation de l’opération
  • Nous conseillons les équipes de management et les investisseurs en capitaux en particulier sur la structure de la gouvernance, le pacte d’actionnaires, le management package

Transmission dans le cadre d’opérations à effet de levier (LMBO/MBI/OBO)


Opérations de croissance externe en France et à l’international


  • Nous identifions et évaluons les principales options stratégiques
  • Nous assistons dans la définition des critères de sélection des cibles
  • Nous identifions, analysons et approchons les cibles potentielles en France et à l’étranger
  • Nous vous assistons dans la phase de qualification et d’évaluation des cibles
  • Nous négocions pour vous ou avec vous et vous conseillons jusqu’au closing de l’opération

Levées de fonds

Venture Capital « Late-Stage »


  • Nous préparons les documents et les supports de référence : business plan, mémorandum de placement, Equity story, …
  • Nous organisons le processus de sélection et de mise en concurrence des fonds d’investissement : pré-sélection des fonds, road show, …
  • Nous vous assistons dans la négociation tout au long du processus (valorisation, structure d’investissement, term sheet, pacte d’actionnaires, management package, clause de ratchet etc…)
  • Nous identifions et sélectionnons les fonds d’investissement en fonction de votre stratégie de développement
  • Nous capitalisons sur le réseau établi par l’équipe de DDA au cours des 20 dernières années
  • Nous optimisons la structure capitalistique pour minimiser la dilution et maximiser le management package

Capital développement et financement d’opérations de croissance externe


Optimisation de structure financière


  • Nous évaluons et modélisons les schémas de levier possibles dans le cadre d’opérations financières
  • Nous identifions et sélectionnons les acteurs susceptibles de fournir la dette bancaire et/ou la mezzanine
  • Nous vous assistons dans la négociation de la documentation bancaire

Ingénierie financière

Attestation d’équité et valorisation


  • Nous identifions et modélisons les inducteurs de valeur
  • Nous procédons à des analyses de sensibilité
  • Nous réalisons des évaluations indépendantes sur la base d’une approche multimodale (notamment dans le cadre de reclassement de participations entre fonds d’investissement)
  • Nous analysons les hypothèses et aidons à la construction de business plans
  • Nous vérifions la cohérence des hypothèses et sous-jacents de business plans
  • Nous recensons les hypothèses de référence du marché et des concurrents

Aide à la réalisation et à l’analyse critique de Business Plan


Conseil en restructuration


  • Revue stratégique de portefeuille d’activités
  • Conseil en stratégie financière et actionnariale