Paris, 18 Mars 2022,

DDA & Company conseille les actionnaires de Steliau Technology dans une opération de croissance externe avec l’acquisition de Media Microcomputer.

Après l’acquisition structurante de Special-Ind en mars 2021, Steliau Technology poursuit sa stratégie d’européanisation sur le marché de la distribution à valeur ajoutée de solutions électroniques en réalisant l’acquisition de la société espagnole Media Microcomputer.

Suite à cette opération non-intermédiée, le Groupe devrait réaliser un chiffre d’affaires sur le marché espagnol de 8 M€ pour l’exercice en cours et vise 10 M€ en 2023. L’objectif est de faire partie du top 3 des distributeurs indépendants en Espagne d’ici 2025.

Media Microcomputer, qui compte environ 15 employés, dispose de 2 sites à Madrid et Barcelone. La société est positionnée sur 5 activités : Hardware industriel (ex. : systèmes intégrés, cartes CPU), Communication (ex. : modules de communication), Semiconducteurs (ex. : systèmes d’alimentation), Affichage (ex. : écrans tactiles) et Objets Connectés (ex. : technologies orientées pour l’efficacité énergétique). Les secteurs d’activité clients sont principalement : Signalisation numérique, Transports, Energie, Industrie, Santé, Bornes de jeux et de Simulation, Smart city.

Le Directeur Général de Media Microcomputer, Mario Manzanero, restera pleinement opérationnel dans le dispositif. Porté par des marchés sous-jacents porteurs, le Groupe ambitionne de poursuivre sa forte croissance aussi bien en France qu’à l’international, et devrait réaliser un chiffre d’affaires consolidé de 115 M€ en 2022 contre 39 M€ en 2019.

« Nous avons été particulièrement séduits par l’expertise et la présence de Media Microcomputer sur le marché de l’embarqué. » explique Pascal Reynoud, Directeur Général de Steliau International. Il ajoute : « Media Microcomputer va pouvoir faire bénéficier ses clients espagnols des capacités d’intégration ainsi que de l’intégralité des offres de Steliau Technology, en particulier dans les activités Affichage et Embarqué, Connectivité, Solutions thermiques et Mécanique. »

Mario Manzanero, dirigeant et co-actionnaire de Media Microcomputer, déclare : « Je suis très heureux de rejoindre le groupe Steliau Technology. J’ai confiance dans le développement futur de la société qui se rapproche d’un groupe ayant déjà une activité en Espagne et avec lequel je partage une vision commune, à savoir la conception de solutions à valeur ajoutée et sur mesure pour ses clients. »

L’équipe DDA & Company, composée de Alain Sitbon, Axel Marti-Flich et Florian Charrière, a conseillé Steliau Technology dans cette opération.

Parties & Conseils dans l’Opération

ACQUÉREURS

  • Steliau International : Management (Stéphane Jouannaud, Pascal Reynoud, Caroline Mialin), B & Capital (Bertrand Tissot, Mikaël Schaller, Charles Gaudry)
  • Conseil M&A : DDA & Company (Alain Sitbon, Axel Marti-Flich, Florian Charrière)
  • Due diligence financière : ILV Silver (Jeff Singer)
  • Due diligence juridique, fiscale, sociale : ILV Silver (Jeff Singer)
  • Avocat structuration : ILV Silver (Luis Izquierdo, Eulalia Roca Grau)

CÉDANTS

  • Media MicroComputer : Mario Manzanero, Oriol Manzanero
  • Conseil juridique : Escalona & De Fuentes (Miguel Gomez Angulo, Luis San Emeterio)