Paris, 28 Mars 2022,

DDA & Company conseille les actionnaires de TBS Group dans le cadre de la sortie des fonds Siparex Entrepreneurs et Re-Sources

Fondée en 1987, TBS Group capitalise plus de 30 ans d’expertise et d’expérience dans le déploiement de solutions de Revenue Generation & Management à destination du secteur des médias et de la communication. A la tête du groupe depuis 2018, Nicolas Daniel, Philippe Dufour et Thomas Defossez prennent désormais une place majoritaire dans l’actionnariat du groupe. Cette opération a été rendue possible par un MBO sponsorless mené par Andera Acto.

A propos de cette nouvelle étape, Nicolas Daniel, Philippe Dufour et Thomas Defossez déclarent : “C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons le plaisir d’ouvrir ce nouveau chapitre de l’histoire du groupe au côté d’Andera Acto. TBS Group s’est profondément transformé et développé sur ces quatre dernières années et nous tenons à sincèrement remercier Siparex et Re-sources Capital pour leur accompagnement dans cette première phase de reprise. Notre objectif, désormais, est d’accélérer notre développement en France et à l’international en nous appuyant sur des fondations solides et une équipe experte et soudée.”

Laurent Fichter, Partner chez Andera Acto ajoute : “Nous sommes très heureux d’accompagner Nicolas Daniel, Philippe Dufour, Thomas Defossez et leur équipe dans ce nouveau cycle de développement pour TBS et permettre à cette équipe talentueuse de prendre le contrôle capitalistique du Groupe. “

Alexandre Odin, Associé de DDA & Company, déclare : «TBS a l’avantage d’avoir re développé tous ses produits ou presque, contrairement à de nombreux plus petits éditeurs. »

L’équipe DDA & Company, composée d’Alexandre Odin, Axel Marti-Flich et Jean-Baptiste Delaporte, a conseillé TBS Group dans cette opération.

Cette opération illustre une nouvelle fois l’expertise sectorielle acquise par DDA & Company dans le domaine du Logiciel.

Parties & Conseils dans l’Opération

CÉDANTS

  • SIPAREX : Damien Fulchiron, Marlène Rey
  • Re-sources Capital : Matthieu Billoir
  • Management : Nicolas Daniel, Philippe Dufour, Thomas Defossez
  • Conseil M&A : DDA & Company (Alexandre Odin, Axel Marti-Flich, Jean-Baptiste Delaporte)
  • DD Financière : Oderis (Julien Passerat, Sarah Foessel, Pierre Bontemps, David- Armel Mé)
  • Conseil Juridique : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Ahlam Benhamed)

ACQUÉREURS

  • Management : Nicolas Daniel, Philippe Dufour, Thomas Defossez
  • Andera Acto : Laurent Fichter, Pierre-Luc Wilain de Leymarie, Fadwa Dardar
  • Conseil M&A : Longchamp Partners (Mickaël Fitoussi)
  • DD financière : ACA Nexia (Hervé Teran, Sammy Chiffour, Antoine Brunner, Elise Roche)
  • DD juridique et fiscale : Thémis Avocats (Xavier Roguet, Laurie Letombe)