Paris, 18 Mars 2022,

Graitec, l’éditeur et intégrateur de logiciels BIM (Building Information Modeling) de Conception et de Fabrication, dédiés au secteur de l’AEC (Architecture, Engineering & Construction), réalise une acquisition majeure en Amérique du Nord, accompagné à nouveau par DDA & Company. Cette opération permet au Groupe de prendre une place significative sur le marché du BIM nord-américain et de devenir le premier partenaire Autodesk mondial sur le segment AEC.

Opérant près de 48 bureaux dans 13 pays, et soutenu depuis début 2020 par Apax Partners, Graitec poursuit sa politique d’acquisitions ciblées en renforçant son patrimoine de propriété intellectuelle et son empreinte géographique en Amérique du Nord. L’acquisition d’Applied Software est la 21ème opération conseillée par DDA & Company pour le compte de Graitec.

Graitec et Applied Software qui représentent un chiffre d’affaires consolidé d’environ 300m$, ont pour objectif d’accroître la valeur ajoutée pour leurs clients en combinant leur forte expertise Autodesk et la gamme de logiciels propriétaires de Graitec. Développé par plus de 150 ingénieurs R&D, les logiciels Graitec visent à compléter l’écosystème Autodesk, notamment pour les architectes, les ingénieurs structure et les fabricants d’acier et d’armatures. Sur le plan technique, les clients d’Applied Software pourront bénéficier de l’expertise éprouvée de l’équipe technique de Graitec en matière d’acier de construction et de barres d’armature.

Manuel Liedot, PDG de Graitec : « Pour Graitec, Applied Software est une acquisition véritablement transformative et transformante. Nous sommes fiers d’associer le nom de Graitec à une entreprise aussi exceptionnelle, et nous pensons que notre partenariat avec Applied Software va changer radicalement l’échelle et l’empreinte géographique du groupe Graitec. Le poids de nos activités est désormais 45% en Amérique du Nord et 55% en Europe. Nous sommes heureux d’accueillir tous les clients et tous les collaborateurs d’Applied Software, de renforcer notre partenariat avec Autodesk et nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer notre parcours de croissance! »

Richard Burroughs, PDG d’Applied Software : « Je suis très heureux d’initier la prochaine étape de l’histoire d’Applied Software en rejoignant le groupe mondial Graitec. Graitec partage le même ADN qu’Applied Software – une forte orientation technique pour donner de la puissance à nos clients et promouvoir l’innovation. Il était crucial pour moi que toute notre équipe reste à bord pour cette prochaine étape, et que nous continuions à servir nos clients. Aujourd’hui, nous y sommes parvenus et nous avons élevé le niveau de service global pour nos clients pour les 40 prochaines années. »

L’équipe DDA & Company, composée de Alexandre Odin et Florian Charrière, a conseillé Graitec dans cette opération.

Parties & Conseils dans l’Opération

ACQUÉREURS

  • Graitec : Managers (Francis Guillemard, Manuel Liedot, Alexis Cornu-Thenard)
  • Investisseur financier : Apax Partners (Gilles Rigal, Thomas de Villeneuve, Blandine Cleyet-Merle, Henry Capelle)
  • Conseil M&A : DDA & Company (Alexandre Odin, Florian Charrière)
  • Due diligence financière & fiscale : PwC (Steven Perrin, Julien Sauvard, Siyu Huang)
  • Conseil juridique M&A : Weil Gotshal & Manges (Alexandre Duguey), Benesch Law (Michael A. Primrose)

CÉDANTS

  • Applied Software : Richard Burroughs
  • Conseil juridique : Robert E. Johnson Jr.