Le groupe Ach@t Solutions, déjà constitué des éditeurs de logiciels Agysoft, Avenue Web Systèmes, Pharmatic et SIS Marchés, renforce son positionnement de spécialiste en intégrant la société strasbourgeoise Perinfo. Conseillé par DDA & Company sur cette opération, le groupe devient ainsi un ensemble d’éditeurs métiers experts dans les domaines de l’achat et du transport, destinés au secteur public et à ses partenaires privés.
Le groupe nourrit de grandes ambitions de croissance pour Perinfo notamment en apportant aux experts internes du métier du transport, un ensemble d’expertises technologiques innovantes autour du Web et du SaaS. Les progiciels de Perinfo – déjà plébiscités – vont s’enrichir de manière pérenne.
Christophe Gardent, Président d’Ach@t Solutions, commente : « L’intégration de Perinfo au sein du groupe Ach@t Solutions est un projet industriel mûri de longue date. En premier lieu, ce projet fait du sens sur le marché avec des expertises internes complémentaires, des clients communs et une forte culture clients. De plus, à l’instar de ce que le Groupe a bâti dans le domaine de la santé, l’intégration de Perinfo va alimenter notre ambition de rapprocher durablement acheteurs publics et partenaires privés grâce à nos solutions métiers innovantes. »
Ari Dadaoun, Dirigeant de Perinfo, ajoute : « Les nouvelles perspectives de Perinfo, associées au groupe Ach@t Solutions, seront sans aucun doute, passionnantes et excitantes. Reconnue pour la richesse fonctionnelle de ses solutions, Perinfo bénéficiera d’un appui technologique pour renforcer sa pérennité à long terme. »
Alexandre Odin, Associé-fondateur chez DDA & Company, précise : « Ach@t Solutions et Perinfo partagent un même ADN et la même culture d’excellence opérationnelle qui suggèrent un futur très prometteur. Nous sommes très heureux d’avoir pu contribuer à ce rapprochement. »
L’équipe DDA & Company, composée de Alexandre Odin, Nhu Quynh Golder et Jean-Baptiste Delaporte, a conseillé Ach@t Solutions dans cette opération.
Ach@t Solutions
Créé en 1989, Ach@t Solutions est le 1er Groupe français prestataire de services et éditeur de progiciels métiers experts dans les domaines de l’achat et du transport, dédiés au secteur public et à ses partenaires privés. Il est composé de 4 filiales : Agysoft, SIS Marchés, Pharmatic et Avenue Web Systèmes.
Ach@t Solutions qui emploie 167 collaborateurs, se classe parmi les 50 premiers éditeurs sectoriels français et est membre du réseau BPI Excellence qui rassemble les PME françaises innovantes et en croissance. Avec cette nouvelle acquisition, le groupe passe la barre des 200 salariés pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 25 millions d’euros.
Indépendant (détenu majoritairement par ses dirigeants), Ach@t Solutions est accompagné dans sa croissance par le fonds d’investissement régional en Occitanie IRDI Capital Investissement et le fonds d’entrepreneurs Capital Croissance.
Perinfo
Depuis 1982, Perinfo a développé l’offre la plus large du marché pour le transport de voyageurs en mode Interurbain et urbain, avec les progiciels métiers GESCAR et ORDICARS, en équipant plus de 400 transporteurs (autocaristes, réseaux urbains, régies de transports) sur l’ensemble du territoire.
Avec son offre destinée aux collectivités, Perinfo équipe la majorité des conseils départementaux français pour la gestion des activités techniques et entretien des routes : GESCAR Collectivités et AGT-Collectivités. La société est également fortement implantée en Espagne, en Suisse, au Benelux et au Maroc en équipant notamment la compagnie nationale de transport.
Perinfo complète son offre progicielle par la solution experte Optiscolaire apportant des solutions innovantes et d’optimisation des circuits scolaires.
Composée de 40 collaborateurs et basée à Strasbourg, Besançon et Angers, la Société génère un chiffre d’affaires supérieur à 4,1 millions d’euros.
Parties & Conseils dans l’Opération
Acquéreur
- Conseils M&A : DDA & Company (Alexandre Odin, Nhu Quynh Golder, Jean-Baptiste Delaporte) et Yrix Conseil (Christophe de Labrouhe)
- Conseil Juridique : Cartesia Avocats (Mathias Roth)
- Conseil Financier : Axiome Associés (Steve Amat)
- Dette : Crédit Agricole Languedoc, Caisse d’Epargne Languedoc, BNP Paribas
Cédant
- Conseil Juridique : GSA Avocats (Nicolas Muller)