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Nous assistons nos clients:
- Entrepreneurs, dans le cadre de problématiques de transmission ou d'adossement
- Grands groupes, dans la cession d'activités ou de filiales non stratégiques
- Fonds d'investissement dans leur stratégie de sortie
En fonction des objectifs des actionnaires, des caractéristiques de l'activité et du secteur nous vous accompagnons, tant en France qu'à l'international, dans l'ensemble des phases d'un tel processus:
- Préparation de la Société et de ses Actionnaires à l'exercice de sortie envisagé
- Rédaction et production des éléments de support à la transaction incluant la rédaction d'un Memorandum d'Information complet et adapté à la problématique
- Identification et sélection des acquéreurs potentiels à l'échelle internationale et définition de la logique d'approche
- Qualification des acquéreurs potentiels et création du marché
- Réalisation d'une "Dataroom" complète et structurée
- Organisation de la remise des offres et optimisation du prix
- Assistance dans la négociation de la Lettre d'Intention
- Assistance dans la phase de "Due Diligence" et de négotiation de la documentation juridique
- Finalisation de la transaction - "Closing"
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